故事发生在民国时期一个“三不管”的地界，这里三教九流汇集，俨然是一个暗潮汹涌的小江湖。最后，男孩救出了被绑架的少女，瓦尔达也凭借她在真实与游戏之间周旋的能力，也将本片从庸俗与禁忌中拯救出来。

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徐睿知则饰演被邪教组织控制的林尚美，拥有淡雅的外貌、白皙的皮肤和沉着安静的性格的她因父亲的事业失败而从首尔转学到了乡下，之后因为家中的忧患，父亲开始依赖邪教的教主，她则开始试图从邪教中逃脱。乔治有一个华尔街大亨父亲和一个让人血脉喷张的漂亮女友，可是在刹那间，他失去了这一切，甚至成为了联邦调查局的目标。